Вернувшись, Добрыня обнаруживает, что князь против его участия в поисках. Но к долгу перед правителем добавляется личная ответственность, ведь жених пропавшей девушки, молодой купец Елисей, не готов сидеть сложа руки. Вместе, наперекор воле Владимира, эта неожиданная пара отправляется в опасный путь. Их ждут не просто поиски, а настоящее столкновение с силами, которые куда страшнее любой человеческой вражды.
Путь героев лежит через дремучие леса и болота, ведущие прямиком к логову древнего чудища. Чтобы спасти Забаву, Добрыне и Елисею предстоит не только проявить отвагу, но и найти общий язык друг с другом. Их ждет схватка с трехголовым Змеем Горынычем, испытание, которое потребует от богатыря всей его силы, а от купца – смекалки и веры в своего невольного союзника.